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Bereit, deine Versicherungen transparent und objektiv zu planen?

01

Datenerhebung

02

Ziele und Wünsche

03

Umsetzung

04

Jahresgespräch

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Datenerhebung

Wir starten mit der Datenerhebung und gehen gemeinsam deine ganzen Verträge durch. Wir nehmen alles systematisch auf und beleuchten neben deinen Verträgen auch dein Einkommen, deine Steuer und Sozialversicherung.

Datenerhebung

02

Ziele und Wünsche

Wir sprechen ausführlich über deine Ziele und Wünsche. Erst wenn wir wissen, wohin du finanziell willst, kann die Planung beginnen.

Finanzfahrplan

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Umsetzung

Nun bringen wir deinen Finanzfahrplan zur Umsetzung. Wir kündigen überflüssige Verträge, ergänzen fehlende Absicherungen und überprüfen durch unsere Vergleichssoftware, ob es Einsparmaßnahmen gibt. Durch unsere Unabhängigkeit und Expertise stellen wir stets sicher, dass wir die für dich optimale Lösung finden.

Umsetzung

04

Jahresgespräch

Das beste Vorhaben scheitert, wenn man es nicht laufend kontrolliert. Durch unser Jahresgespräch stimmen wir uns mindestens einmal im Jahr ab. Dadurch sind deine Finanzen immer auf den neusten Stand und du hast für alles EINEN festen Ansprechpartner.

Bereit, deine Versicherungen in meine Hände zu geben?

Jahresgespräch

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